مدیریت ریسک در فارکس
مدیریت ریسک در فارکس
اهمیت مدیریت ریسک در فارکس
ترس از عدم اطمینان در بازار را متوقف کنید و سرمایه‌گذاری درست را یاد بگیرید
چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است؟
در یک استراتژی معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک به عنوان بخش مهمی از استراتژی در نظر گرفته می شود.
عدم اطمینان در بازارها میتواند اضطراب زیادی را در معامله‌گران فارکس ایجاد کند.
رویداد‌های مهم می‌توانند بر بازارها تاثیر‌گذار باشند و سرمایه‌گذاران را در شرایط بحرانی قرار دهند.
هرج و مرج های بازار، معامله‌گران را در سه حالت عدم اطمینان قرار می‌دهد:
- میتواند باعث خروج معامله گر از پوزیشن همراه با سود شوند.
- ممکن است معامله گر را بیش از حد در معامله مردد کند.
- معامله گر را فلج می کند تا جایی که نمی تواند احساس خوبی نسبت به بازار داشته باشد.
در این مقاله به چند نکته مهم در زمینه مدیریت ریسک اشاره خواهیم کرد.
بازار ذاتا در وضعیت عدم قطعیت است
در هیچ یک از بازارهای مالی نمی‌توانید معاملات خود را با اطمینان کامل انجام دهید.
اگر این جزو طبیعت بازار است پس چرا باید به آن توجه کنیم؟ مدیریت ریسک در فارکس
چرا ما آن را نمی‌پذیریم و سراغ مسائل دیگر نمی‌رویم؟
اگرچه این عدم اطمینان همیشه در شما تاثیر گذار است اما می‌توانید با تفسیرهای موقتی از خود در برابر این جریان فکری محافظت کنید.
اولین نوع عدم قطعیتی که در این مقاله به آن اشاره میکنیم، شرایط ناشی از شوک‌های خارجی است.
به عنوان مثال: یک اختلال ناگهانی در بازار، که به علت یک تیتر انفجاری یا توییت رئیس جمهور ایجاد می‌شود.
در ادامه به چند نمونه شوک خارجی اشاره میکنیم:
توییت‌ها
توییت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا درباره وضع تعرفهها در مکزیک باعث افزایش نرخ USD/MEX شد.
چگونه می‌توانید از خود در برابر این نوع تکان ناگهانی در بازار محافظت کنید؟
ممکن است نتوانید زمان انتشار توییت‌ها را پیشبینی کنید، اما مطمئناً می‌توانید (و باید) شرایطی را که در آن توییت‌ها منتشر می‌شوند را درک کنید.
اگر از وضعیت بین آمریکا و مکزیک یا آمریکا با اتحادیه اروپا اطلاع داشته باشید و برنامه‌ای نیز در زمان اجرای این تعرفهها داشته باشید، می‌توانید از فرصت استفاده کنید.
در مورد تعرفه‌های مکزیک، با استفاده از مدیریت ریسک می‌‌توانستید پوزیشن لانگ را به دلار باز کنید زیرا اجرای تعرفهها به ضرر مکزیک بود.
بمب‌های سرفصل خبری
این موارد اعلامیه‌های ناگهانی شبیه به توییت‌ها هستند اما در بیانیه‌های رسمی اعلام شده، زودتر از موعد رخ می‌دهند.
قبل از توئیت‌های ریاست جمهوری، این اطلاعیه‌ها به عنوان اصلی‌ترین منابع مختل کننده بازارها به شمار می‌رفتند.
اغلب آنها جملات غیرمنتظره و ساده‌ای در سخنرانی‌های برنامه‌ریزی شده هستند.
وقتی متوجه می‌شوید که یک چهره مهم قصد دارد درباره بازار فارکس صحبت کند و نمی‌توانید محتوای دقیق آن را پیشبینی کنید، باید آماده باشید.
توجه داشته باشید که سخنرانی افراد کمی میتواند بر بازارها تاثیر بگذارد، سخنرانی افراد مهم اغلب اوقات یک ماه زودتر برنامه‌ریزی می‌شود.
نام‌های مالی بزرگ نیز از مشارکت‌های عمومی برای حرکت و اصلاح بازارها استفاده خواهند کرد.
توجه کردن به سخنان فردی که بازارها بر اساس پیش بینی‌های آنها حرکت نکرده است، به عنوان بخشی از مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود.
در این شرایط ممکن است این افراد بعد از انتشار بمب‌های سرفصل خبری که عمدا برای حرکت بازارها طراحی شده‌اند، از موضع خود دست بکشند.
رویدادهایی با دو نتیجه
اینها رویدادهایی هستند که نتیجه آنها سیاه یا سفید است.
در مواجهه با این شرایط هیچ منطقه خاکستری یا حد وسطی وجود ندارد.
در این شرایط، ریسک در انجام معامله یا انجام ندادن آن است.
برگزیت را در نظر بگیرید، براساس این قرارداد اتحادیه اروپا دو راه بیشتر نداشت:
ماندن در قرارداد همراه با توافق و یا خروج از آن بدون توافق.
قبل از اعلام تصمیم رای‌دهندگان برای خروج از اتحادیه اروپا، پوند روند صعودی داشت اما بعد از اعلام نتیجه رای‌گیری، ارزش پوند بلافاصله 14٪ کاهش یافت.
بازار می‌دانست که رای و تصمیمی در راه است اما انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشت.
در این مورد می‌توان گفت که نتیجه صفر و یک صادق نیست.
اخبار
انتشار اخبار اقتصادی با تأثیر بالا باعث ایجاد نوسانات در بازارها می‌شود.
به همین دلیل به عنوان یک معاملهگر باید نسبت به زمان انتشار آنها آگاه باشید تا آمادگی لازم را برای رویارویی با این شرایط را کسب کرده باشید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم اطلاعیه‌های مهم را در تقویم اقتصادی فارکس بررسی کنید و پوزیشن‌‌های خود را بر همین اساس تطبیق دهید.
عدم قطعیت طولانی مدت
در دوره‌های عدم اطمینان طولانی مدت، بازارهای مالی به سمت فرسودگی پیش می‌روند.
این عدم قطعیت بازار را متزلزل می‌کند و در نهایت با نفوذ به اقتصاد، آن را فرسوده می‌کند.
در این شرایط کارفرمایان ممکن است میزان استخدام را کاهش دهند و همین موضوع باعث افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد.
در این صورت افراد نمی‌توانند اتفاقات آینده را پیشبینی کنند و در نتیجه قادر نیستند واکنش مناسبی در زمان رویدادی خاص نشان دهند.
برنامه ریزی کنید و آماده باشید
داشتن آمادگی و برنامه ریزی کلید موفقیت در بازار فارکس است.
هرگز نمی‌توانید ذات متغیر و غیرقابل پیش بینی بازار را تغییر دهید و نسبت به آنها با آمادگی کامل پیش بروید.
ارتقای یک استراتژی معاملاتی که با برنامه‌ریزی دقیقی تدوین شده باشد، بهترین گزینه برای ماندن در بازار و استفاده در موقعیت‌های نامشخص است.
بازار فارکس غیرقابل مدیریت ریسک در فارکس پیش بینی است و در این میان، سناریوهای زیادی بر حرکت قیمت ارزها اثر می‌گذارند.
به عنوان یک معاملهگر باید از این شرایط آگاه باشید و برای هر سناریویی آماده باشید، تنها در این صورت می‌توانید ریسک‌های معاملاتی موجود را به حداقل برسانید.
مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس
در این مقاله شما را با چگونگی و نحوه مدیریت سرمایه و ریسک در فارکس آشنا خواهیم کرد. همه ما کم وبیش با مفهوم مدیریت ریسک در زندگی آشنایی داریم. اما این اصطلاح ریسک در کنار واژه بازده معنا و مفهوم مدیریت ریسک در فارکس مدیریت ریسک در فارکس پیدا خواهد کرد و معامله گری که در بازارهای سرمایه به معامله می‌پردازد با هر دوی این عوامل مدیریت ریسک در فارکس سر و کار خواهد داشت. بسیاری افراد به‌محض شنیدن کلمه ریسک به یاد خطر می افتند و آن را مدیریت ریسک در فارکس به‌نوعی معادل با خطر کردن می‌پندارند. آنها دوست دارند تا جایی که امکان دارد از ریسک کردن پرهیز کنند.
ریسک در معامله به چه معناست؟
به بیشترین مبلغی که یک معامله گر و یا یک سرمایه گذار در طول معامله ضرر می کند، در واقع ریسک گفته می‌شود. پس توصیه می شود اگر قصد سرمایه گذاری را داشتید، بیشتر از ۳ درصد آن را در معامله ریسک نکنید. به گونه ای باشد که اگر قرار است در معامله دچار ضرر و زیان بشوید، زیر ۳ درصد باشد و پیش از آن که به موضوع میزان پولی که در طول معامله و در بازار خرید و فروش فارکس کسب می‌کنید، فکر کنید.
بهتر است نسبت به ریسک های فارکس آگاهی کافی داشته باشید و دیگر آن که به چه میزان می‌توان در مدیریت آن موفق عمل کرد. به همین منظور با مدیریت خود و سرمایه ای که دارید می‌توانید با کمترین استرس معامله خود را آغاز کرده و آگاهانه عمل خواهید کرد. به همین دلیل است که مدیریت و محاسبه ریسک نه تنها در بازار فارکس، بلکه در هر تجارت و کسب و کاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مدیریت ریسک در فارکس به چه صورت است؟
مدیریت ریسک در واقع به این معناست که حداکثر ریسکی که شما در هر معامله ای بر عهده گرفته و در بر می گیرید. ریسک در واقع نشان دهنده تفاوت بین انتظارات واقعی فرد و بازده واقعی می باشد و به صورت ریسک احتمالی و شانسی است. به عبارتی سرمایه گذار اگر بخواهد در بازارهای مالی بازده بیشتری را هدف گذاری کند، بالطبع باید ریسک بیشتری را هم متحمل شود.
مدیریت ریسک در فارکس
قوانینی برای مدیریت ریسک
برای آنکه یک معامله گر بتواند به جای اجتناب از ریسک آن را بپذیرد، باید قوانینی را برای خود وضع نماید. مدیریت ریسک و کنترل آن مسأله پیچیده ای نیست و با انجام کارهایی ساده می‌توان به‌خوبی بر آن تسلط یافت. تا جایی که با انجام ریسک های منطقی موفقیت در زندگی و سودآوری در معامله گری نصیبمان خواهد شد.
آموزش مدیریت ریسک در فارکس
سعی کنید در هر معامله ای که انجام می دهید از تعیین حد ضرر و زیان استفاده کنید. خوب است بدانید که معامله و تجارت همانند یک ماراتون است. تاجرانی در آن موفق خواهند بود که در مدیریت ریسک تجاری خود به خوبی عمل کرده. آموزش مدیریت ریسک در فارکس را به خوبی آموخته باشد و در رابطه با بازار آگاهی کافی داشته باشند. این را هم بدانید در صورتی که ریسک زیادی نداشته باشید سود زیادی را هم به دست نخواهید آورد.
در صورتی که در طول معامله آرامش نداشته و دچار شک و تردید شدید بهتر است از ادامه معامله صرف نظر کرده تا دچار ضرر و زیان نشوید، داشتن آرامش و سلامت عقل در بازار تبادلات ارزها از اهمیت بسیاری برخوردار است پس در صورتی که نمی توانید احساسات خود را مدیریت ریسک در فارکس کنترل کنید بهتر است مدتی از معامله دور بمانید، انجام هر معامله ای همچون بازار فارکس با فراز مدیریت ریسک در فارکس و نشیب های بسیاری همراه است و ممکن است طبق خواسته شما پیش نرود پس بهتر است ریسک ها ممکن را محاسبه کنید تا دچار ضررهای احتمالی نشوید.
مدیریت ریسک در فارکس
تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «مدیریت ریسک در فارکس» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.
«مدیریت ریسک» (Risk Management) فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدات برای سرمایه و درآمد یک سازمان است. این ریسک‌ها از منابع مختلفی مانند عدم قطعیت…
فارکس یکی از بزرگترین بازارهای فرابورسی معاملاتی ارز‌های خارجی به شمار می‌رود. در این مطلب با ساز‌وکار بازار فارکس آشنا می‌شویم و به بررسی مهم‌ترین…
با فرادرس
آموزش‌های ویدئویی فرادرس
همراه شوید
سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر
هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱
