آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام

مدیریت موفق در سبد سهام

عموما به انجام معاملات بورسی با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و سیاسی و با بکارگیری انواع استراتژی های مدیریت سهام و استفاده از ابزار و روش های تحلیل سهام همچون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را مدیریت سبد دارایی و مدیریت پرتفوی می گویند.

دو استراتژی منفعل، فعال در مدیریت سبد سهام وجود دارد که عوامل زیر تعیین کننده آن است:

شرایط حاکم بر بازار

توجه داشته باشید که یک مدیر پرتفوی موفق در شرایط رونق بازار از استراتژی فعال و در شرایط رکودی از استراتژی مدیریت منفعل در بازار بهره خواهد گرفت.

سطح کارایی بازار

در بازاری که میزان کارایی آن در سطح بالا قرار دارد، مدیریت منفعل استفاده خواهد شد و مدیران به سمت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی و متنوع حرکت می‌کنند. در مقابل در بازارهای غیرکارا به‌ تناسب وجود شکاف‌ها، مدیران به سمت بهره‌گیری از توان تحلیل‌گری و مدیریت فعال حرکت خواهند کرد.

نگاه و ویژگی شخصیتی مدیران

میزان و ظرفیت ریسک‌پذیری مدیران پرتفوی، نوع استراتژی که آن‌ها در سبد سهام خود به کار می‌گیرند را مشخص می‌کند.

اندازه و حجم پرتفوی

مدیران پرتفوی‌ هایی با ارزش و حجم بالا، از سیستم مدیریتی منفعل استفاده می‌کنند و دلیل آن حجم بالای معاملاتی می باشد که در صورت تغییر پرتفوی، باید انجام دهند و در مقابل مدیر یک پرتفوی کوچک به‌ سادگی می‌تواند با اجرای مدیریت فعال به جابه‌جایی سهام در پرتفوی خود بپردازد.

سطح تحمل ریسک پرتفوی

هرچه تحمل ریسک پرتفوی بالاتر رود از استراتژی منفعل به سمت استراتژی مدیریت فعال حرکت خواهد کرد.

انتظار و توقع سرمایه‌گذار

سهام‌داران محافظه‌کار معمولاً استراتژی منفعل را به کار می‌گیرند و در مقابل سهام‌دارانی که انتظار سود بیش‌تری دارند از مدیریت پرتفوی فعال استفاده می‌کنند.

استراتژی های تشکیل یک پرتفوی کم ریسک و متنوع

برای سرمایه گذاری در بازار سهام، تشکیل یک سبد متنوع به عنوان یک روش غیر فعال اما تقریبا مطمئن شناخته شده که میزان ریسک را کاهش می دهد و بازده سرمایه گذاری را در سطح نزدیک به بازده کل بازار نگه می دارد.

اما یک سبد متنوع می تواند به چارچوبی برای آزمودن توانایی های یک شخص برای مدیریت دارایی تبدیل شود که در این صورت نمونه کامل مدیریت فعال خواهد بود.

مدیریت پرتفوی موفق

اصولا به انجام معاملات بورسی با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و سیاسی و با بکارگیری انواع استراتژی های مدیریت سهام و استفاده از ابزار و روش های تحلیل سهام مانند؛ تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را مدیریت سبد دارایی و یا همان مدیریت پرتفوی می گویند. به بیانی دیگر از وظایف مهم افراد و شرکت ‌ها، مدیریت دارایی یا همان مدیریت پرتفوی است که به معنی تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها در انتخاب بدهی در مقابل سرمایه، رشد در مقابل اطمینان و دیگر انتخاب ‌ها در مسیر افزایش بازدهی می باشد.

همه تخم ‌مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید

مطمئنا همه ما حداقل یک‌ بار این جمله معروف را شنیده ‌ایم و احتمالا تلاش کرده‌ ایم آن را در مدیریت سرمایه خود استفاده کنیم، ولی نکته حائز اهمیت این است که تشکیل سبد سرمایه‌ گذاری یا همان پرتفوی سهام باید از یک سری مزایا و ویژگی ‌هایی مانند تنوع‌ بخشی برخوردار باشد تا بتوانیم بگوییم سبد مناسبی را تشکیل داده ‌ایم. پورتفولیو یا پرتفوی در آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام لغت به معنای کیف دستی است که در گذشته یک سرمایه ‌گذار، مجموعه ‌ای از اسناد و مدارک خود را در آن حمل می‌ کرده است.

چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی موفق داشت

ایجاد یک استراتژی تجاری موثر مستلزم داشتن درک روشنی از اهداف مالی خود است. دانستن تحمل ریسک ، تعیین نیازهای مالی کوتاه آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام مدت و بلند مدت و درک چگونگی معامله می تواند به سود معاملات شما را افزایش دهد.

چه تازه شروع به کار کرده باشید و چه به دنبال بهینه سازی استراتژی خود باشید ، مهم است که مدتی را صرف تحلیل این عوامل و تعیین رویکردی کنید که متناسب با شرایط باشد.

تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید

تحمل ریسک به طور مکرر در رابطه با معاملات مورد بحث قرار می گیرد و یک عامل کلیدی در تعیین بهترین استراتژی است. تحمل ریسک احتمالاً در طول زندگی شما تغییر خواهد کرد. بنابراین بسیار مهم است که تحمل خود را برای ریسک مجدداً ارزیابی کنید. به خصوص هنگامی که با تغییرات وضع مالی یا شیوه زندگی روبرو می شوید.

ارزیابی تحمل ریسک مبتنی بر زمان، یکی از روش های محبوب است و می تواند به تعیین استراتژی کوتاه و بلند مدت کمک کند.

اگر افق سرمایه گذاری طولانی تری داشته باشید ، ممکن است سطح بالاتری ریسک را تحمل کنید و جستجوی فرصت های معاملاتی در دوره های بی آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام ثباتی مفید باشد.

اگر افق سرمایه گذاری کوتاه تری دارید ، ممکن است بهتر باشد در کلاس های دارایی با ریسک پایین فعالیت کنید که می تواند به تنوع بخشیدن به سبد سهام کمک کند.

ریسک سرمایه یکی دیگر از موارد مهم است و باید بیشتر اوقات ارزیابی کنید. اگر در معاملات تازه وارد هستید ، محدود کردن ریسک سرمایه به ۱۰٪ ، می تواند مناسب باشد. اگر یک معامله گر فعال و باتجربه هستید ، می توانید ۲۵٪ از سرمایه خود را به سرمایه گذاری های با ریسک بالاتر اختصاص دهید.

بازار معاملاتی صحیحی انتخاب کنید

اگر شما یک تاجر باتجربه هستید و قبلاً یک استراتژی معاملاتی متناسب با چشم انداز بازار و هدف معاملات خود انتخاب کرده اید ، تعیین ترکیب مناسب و سایر ابزارهای مالی می تواند به شما در بهینه سازی سبد سهام و بازدهی بهتر کمک کند. با تغییر شرایط بازار ، و به ویژه در دوره های ناپایداری آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام ، تنظیم مرتب موقعیت می تواند در کاهش ضررها و محافظت در برابر افت های بزرگ کمک کند.

تحلیل تکنیکال

همزمان با افزایش معاملات ، استفاده از تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند فرصت های جدید تجاری را شناسایی کنید و به عنوان راهی برای سنجش قدرت حرکت در بازار به کار می رود.

تمرکز بر روی شاخص های تکنیکال مانند حجم ، شاخص (RSI) و آسیلتور ها می تواند در تولید سیگنال های خرید و فروش به شما کمک کند و تصمیم بگیرید که کدام قیمت را انتخاب کنید.

اگرچه ممکن است به کار بردن هر چه بیشتر شاخص ها وسوسه انگیز باشد ، اما انتخاب شاخص هایی که بیشترین ارتباط را با شما دارند و قرار دادن آنها در استراتژی موجود می تواند بدون نیاز به بازنگری کل استراتژی، تفاوت چشمگیری ایجاد کند.

روش های سرمایه گذاری در بورس

برای بسیاری از تازه کاران سوال است که چه روش های سرمایه گذاری در بورس وجود دارد؟!

برای پاسخ به این سوال می توان گفت بطور کلی ۲ روش برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.

۱.سرمایه گذاری در بورس به روش مستقیم:

در این روش خود شخص مستقیما به معامله و خرید و فروش سهام و فعالیت در بازار می پردازد.

روش مستقیم برای افرادی می باشد که خود تخصص لازم برای سرمایه گذاری در بازار سهام را دارند و یا قصد یادگیری آن را دارند.

در روش مستقیم شخص به بی نهایت روش های مختلفی می تواند در بورس سرمایه گذاری کند. انتخاب این روش ها همگی بستگی به شرایط شخصی آن شخص سرمایه گذار دارد. به این روش ها استراتژی معاملاتی گفته می شود. استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی و مباحث مالی رفتاری برای هر شخص متناسب با ویژگی هایش فرق می کند.

هر شخص باید متناسب با ریسک پذیری ، صبوری ، نظم و …. استراتژی متفاوتی را برای خود در نظر بگیرد.

برای مطالعه بیشتر درباره استراتژی معاملاتی به لینک مقابل مراجعه کنید: استراتژی معاملاتی چیست؟!

۲.سرمایه گذاری در بورس به روش غیر مستقیم:

در این روش سرمایه گذار بطور مستقیم وارد بازار نمی شود و با سپردن سرمایه خود به صندوق های سرمایه گذاری و شرکت ها یا افراد سبد گردان بطور غیر مستقیم سرمایه خود را وارد بازار سهام می کند.

این روش برای افرادی که خود تخصص لازم برای سرمایه گذاری در بورس را ندارند مناسب می باشد. همچنین افرادی که وقت کافی برای فعالیت ندارند و یا به هر دلیل و مشکلی نمی توانند شخصا در بازار بورس سرمایه گذاری کنندمی توانند از این روش استفاده کنند.

صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبد گردان طبق قرار دادی مقداری از سود حاصل از سرمایه گذاری را به عنوان دستمزد دریافت می کنند. این شرکت ها و صندوق ها انواع مختلفی دارند و هر کدام اساس نامه و قوانین مختلفی نیز دارند. افراد بنا بر ریسک پذیری و درخواست دریافت سود ماهانه یا سالانه باید به جست و جوی شرکت مورد نظر خود بپردازند.