سرمایه گذاری در بورس

بورس ترکیه برای ایرانیان و بررسی شرایط ورود به بورس ترکیه

یکی از راه های سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به سرمایه گذاری در بورس ترکیه است.

برای انجام این سرمایه گذاری باید شرایط خاصی را داشته باشید.

بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۲۶ بنا شد.

البته در سال ۲۰۱۳ با ادغام بازار های سرمایه گذاری بورس طلا معاملات مدت دار کار خود را گسترش داد.

• شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه
• باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه
• چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم
• انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول
• بازار سهام ترکیه
• بازار بین الملل
• بازار اوراق قرضه و اسناد

شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه

توجه داشته باشید معاملات بورس ترکیه از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس موجود در بانک‌ها انجام میگردد.

برای سرمایه گذاری در بورس اولین قدم داشتن یک حساب بانکی میباشد.

برای باز کردن حساب بانکی با پاسپورت شما میتوانید مقاله افتتاح حساب بانکی مراجعه کنید.

البته شرکت ترکیه هلپر میتواند برای شما نیز در بانک زراعت، معتبر ترین بانک ترکیه حساب بانکی باز کند.

در نتیجه بعد از افتتاح حساب میتوانید از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس بانک زراعت سرمایه گذاری در بورس اقدام به معاملات خود کنید.

شما با واریز ملبغ مورد نیاز به صندوق بانک، بانک مدیریت مبلغ شما را برعهده می‌گیرد.

باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه

برای شروع کار ابتدا در سایت رسمی SPK وارد شوید و لیست موسسات معتبر و بانک های مجاز را سرمایه گذاری در بورس ببینید.

در این لیست به مواردی مثل خدمات کارگزاری، کارمزد معامله، نرخ کمیسیون و سایر هزینه ها را حتما توجه کنید.

در انتخاب کارگزاری حتما توجه کافی داشته باشید زیرا تمام سود شما توسط کارگزاری تعیین میشود.

چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم

برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری در بورس در بورس اوراق بهادار در زمان مشخص خرید و فروش خود را از طریق معاملات آنلاین انجام دهید.

سفارشات به طور خودکار مقدار و قیمت را تطابق داده و ارسال سفارشات صورت میگیرید.

به طور خلاصه شما در صورتی که سرمایه ای منفعل دارید میتوانید با سرمایه گذاری در بورس ترکیه به سودآوری برسید.

برای این کار تنها یک حساب کاربری سرمایه گذاری در یک کارگزاری بورس افتتاح کنید.

البته برای سرمایه گذاری در بورس ترکیه همانند همه بازار های مالی با دانش و اطلاعات کافی قدم بردارید.

با متنوع کردن سرمایه گذاری ها، یک سبد متعادل بسازید و ریسک خود را در معاملات به حداقل برسانید.

انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول

دربورس استانبول میتوان بازار ها را به دسته کلی تقسیم کرد.

• بازار سهام
• بازار بین الملل
• بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار سهام ترکیه

بازار سهام استانبول به هفت دسته کلی تقسیم میشود.

بازار ملی: شرکت هایی که بعد از از پذیرش شرایط، بورس آنها وارد این بازار میشود.

بازار ملی ثانویه: این بازار شرکت ها و بنگاه های کوچک را شامل میشود که انتظار رشد بالایی دارند.

بازار اقتصاد جدی: مربوط به فاینانس شرکتهای مربوط به فناوری اطلاعات است.

بازار ETF: برای مبادله برگه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاسیس شده است.

بازار شرکت‌های تحت نظر و مراقبت: این بازار برای شرکت هایی میباشد که به دلیل افشا نشدن اطلاعات شرکت از ارائه اطلاعات بیشتر خوداری کردند.

این شرکت ها برای مراقبت بیشتر زیر نظر بیشتری از شرکت بورس فعالیت میکنند.

بازار عمده فروشی: در این بازار هر سهمی را که در بازار ملی یا بازار ملی ثانویه دادوستد نشود وجود دارد.

البته در این بازار سهام ها با حجم بالا خرید فروش میشود.

بازار کوپن حق تقدم: در این بازار حق تقدم کوپن یا گواهینامه برای افزایش سرمایه استفاده میشود.

بازار بین الملل

این بازار در سسال ۱۹۹۷ با پذیرش اوراق قرضه بین الملل توسط نایب رییس خزانه داری کار خود را آغاز کرد.

در حال حاضر سپرده‌گذاری بزرگترین بانک قزاقستان به نام (Kazkommertsbank) در این بازار معامله میشود.

همچنین اوراق قرضه اروپا به نام (Eurobond) که توسط دولت جمهوری ترکیه منتشر می‌شود نیز در این بازار اماده معاملات میباشند.

تمامی این معاملات به دلار آمریکا انجام میشود.

بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار اوراق قرضه و اسناد، بازار متشکلی را برای معامله اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند خود شامل ۳ بخش می باشد:

• بازار موافقتنامه‌های بازخرید و بازخرید معکوس
• بازار خرید و فروش یکجا
• بازار دارایی‌های غیرمنقول و مستغلات

ساعات رسمی معاملات رسمی بازار سهام از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ میباشد.

برای بازار اوراق قرضه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ میباشد.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که بورس چیست باید بگوییم اندیشه‌ی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عده‌ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت‌های تجاری خود ضرر کردند. بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به وسیله‌ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند.

نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عده ای را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی را با آن‌ها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی می کرد تا فعالیت های تجاری خود را با این روش ادامه دهد. به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب‌تر بود.

رفته‌رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت‌های سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت سهامی در کشور روسیه بود که در سال ۱۳۵۳ میادی تصمیم گرفت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر بود. برای انجام این کار عده‌ای از تجار سرمایه‌ی لازم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه‌ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با موفقیت صورت گرفت.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بعدها با گسترش مبادلات در اروپا به سرمایه‌های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد. برای این کار نیاز به مراکزی بود تا بتوان بین سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران رابطه برقرار کرد. چنین مراکزی تأسیس شدند و بورس نام گرفتند. اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و امروز اکثر کشورهای جهان دارای بازار بورس هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد.

بورس کلمه‌ای فرانسوی است و معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. تاریخچه پیدایش واژه بورس هم به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، بازرگانان و کسبه‌ شهری به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (TerBeurze) در مقابل خانه‌ بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندِر بورس» جمع می‌شدند و به خرید و فروش کالاهای خود بر اساس حراج می‌پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکان‌هایی که مردم در آنجا به حراج کالا مبادرت می‌کردند و به‌تدریج شکل توسعه‌یافته‌تر و مسقف به خود گرفت، بورس می‌گفتند.

فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است.

تاریخه بورس در ایران

مطالعات اولیه درباره تأسیس بورس در ایران، به سال ۱۳۱۵ هجری‌ شمسی برمی‌گردد. در این سال، فردی بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» پس از انجام مطالعات گسترده درباره‌ تأسیس بورس در ایران، اساسنامه‌ داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم، عملاً موضوع بررسی و تأسیس بورس در ایران بیش از ۲۵سال به تأخیر افتاد.

در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت‌‌نامه‌ اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر همان سال یعنی سال ۴۱، هیئتی از بورس بروکسل به سرپرستی دبیر کل این بورس برای مشارکت در راه‌اندازی بورس ایران، به کشورمان دعوت شدند و بالاخره پس از چهار سال، در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد. حدود یک سال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار، در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه‌‌‌‌‌‌‍ صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می‌رفت، به‌طور رسمـی فعالیت خود را آغاز کـرد.

بازار بورس چیست؟

برای شناخت و فهمیدن این موضوع که واقعاً بازار بورس چیست و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که:

✓بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد.

✓ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است.

انواع روش‌های سرمایه گذاری در بورس

اگر سوال شما این باشد که آیا می‌شود بدون مجهز بودن به دانش بورسی باز هم از بورس سود کسب کرد؟ باید بگوییم «بلی». راهکارهای سرمایه‌ گذاری در بورس متعدد است و ما قصد داریم در این مقاله پس از تعریف بورس به آن‌ها اشاره کنیم. با ما باشید.

بورس برای اهالی آن سودآور است. اهالی بورس کسانی هستند که تجربه، اطلاعات و دانش مورد نیاز برای سرمایه‌ گذاری در بورس را دارند. حال اگر سوال شما این باشد که آیا می‌شود بدون مجهز بودن به دانش بورسی باز هم از بورس سود کسب کرد؟ باید بگوییم «بلی». راهکارهای سرمایه‌ گذاری در بورس متعدد است و ما قصد داریم در این مقاله پس از تعریف بورس به آن‌ها اشاره کنیم. با ما باشید.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس

سرمایه‌ گذاری در بورس هم برای افراد مزایایی دارد و هم برای اقتصاد کشور. بازار بورس می‌تواند ابزاری برای تامین مالی شرکت‌های بورسی باشد که نتیجه این تامین مالی، رشد اقتصادی است. اما مزیت بورس برای افراد عادی این است که افراد می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن به سود برسند حتی اگر روحیه ریسک پذیری کمی داشته باشند نیز با روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس، سودی بالاتر از سود بانکی سرمایه گذاری در بورس یا سود بدون ریسک کسب می‌کنند.

مزیت‌ دیگر بورس این است که با هر سرمایه‌ای می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد و مانند بازارهایی چون سرمایه گذاری در بورس بازار ملک، احتیاج به سرمایه کلان ندارد. با حداقل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان می‌توان در بورس سرمایه‌گذاری کرد.

موارد ذکر شده، تنها دو سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری در بورس مورد از دریای بیکران مزایای بورس بود اما باید بگوییم که سرمایه‌ گذاری در بورس معایب مخصوص به خود را نیز دارد. همان‌طور که می‌دانیم در بورس هم ممکن است سرمایه چند برابر شود و هم ممکن است در این راه سرمایه از دست برود. چرا که جوهره بورس، ریسک است.

اگر نسبت به ریسک‌های بازار سرمایه آگاهی نداشته باشید متاسفانه با طعم تلخ ضرر رو به رو خواهید شد. حتی با فرض این که دانش مالی کافی داشته باشید و تحلیلگر و معامله‌گر خوبی هم باشید همچنان در برابر ریسک‌های سیستماتیک کاری از دست‌تان برنمی‌آید. اما همه بورس این نیست. بورس برای شرایط ریزشی نیز راهکاری اندیشیده است که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.

انواع روش‌های سرمایه‌ گذاری در بورس

سرمایه‌ گذاری در بازار بورس روش‌های مختلفی دارد که وجود این روش‌ها برای آن است که افراد نهایتا به سود دست یابند. به‌ طور کلی می‌توان گفت سرمایه ‌گذاری در بورس به دو روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس

افرادی که ریسک‌پذیرترند و زمان و دانش کافی برای تحلیل وضعیت شرکت‌های بورسی دارند، می‌توانند از سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده کنند. یعنی فرد به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌ها ‌کنند و با تحلیل بنیادی و تکنیکال و مرور روزانه سبد خود به سود دلخواه دست یابد. در این روش تسلط بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری وجود دارد و شخص سرمایه‌گذار به شخصه تصمیم می‌گیرد که سهام کدام شرکت‌ها را بخرد یا بفروشد.

توصیه ما برای افراد تازه‌وارد یا کسانی که اطلاعات خوبی از بازار ندارند این است که در همان گام نخست سراغ سرمایه‌گذاری مستقیم نروند. بهتر است که بخش اصلی سرمایه‌ را به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنند و بخش کوچکتر را به سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص دهند تا پس از آشنایی با نوسانات بازار سرمایه و به دست آوردن تجربه کافی رفته ‌رفته سرمایه را در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم افزایش دهند.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس

این روش همان راهکاریست که در بالا از آن نام بردیم. روش غیر مستقیم سرمایه‌ گذاری در بورس، روشی است که در آن با تکیه و اعتماد به دانش تیمی حرفه‌ای، سرمایه خود را وارد بازار می‌کنید.

این روش مناسب کسانی است که اطلاعات زیادی درباره بازار بورس ندارند یا وقت زیادی برای تحلیل وضعیت بنیادی شرکت‌ها یا تحلیل تکنیکال روند قیمت سهم‌های مختلف ندارند. این گروه می‌توانند با خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور غیرمستقیم در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی اختصاصی نیز جزو روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به شمار می‌آید.

مزایای سرمایه‌ گذاری در بورس به روش غیرمستقیم:

• عدم نیاز به دانش و تجربه بورسی برای شخص سرمایه‌گذار
• امکان دریافت سود و بازدهی بیشتر با توجه به تجربه تیم مدیریت صندوق
• مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
• امکان سرمایه‌گذاری برای افرادی که زمان کافی ندارند
• امکان سرمایه‌گذاری با هر میزان سرمایه و پول
• امکان نقد کردن سریع و آسان سرمایه

شرکت سبدگردان آگاه در طول ۱۳ سال فعالیت خود، مدیریت چندین صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را بر عهده داشته و توانسته در طول این سال‌ها بازده مناسبی را به مشتریان خود ارائه کند. صندوق‌های آگاه همواره جزو پربازده‌ترین‌ و بهترین صندوق‌های بازار سرمایه بوده و هست. صندوق‌های آگاه از نوع درآمد ثابت (همای و یاقوت)، صندوق‌های سهامی (مشترک، آگاس، زمرد)، صندوق‌های مختلط (نیکوکاری یکم) و صندوق طلای زرین آگاه با نماد مثقال هستند.

از نظر نوع معامله نیز صندوق‌های (همای، آگاس ، یاقوت و زرین) جزو صندوق‌های قابل معامله در بورس هستند و شما در ساعات معاملات بورس می‌توانید آن‌ها را خرید و فروش کنید.

جمع بندی

سرمایه گذاری در بورس به شرط این که سرمایه‌گذار نسبت به ریسک‌های سرمایه‌گذاری آگاهی کامل داشته باشد بسیار عالی است. اما چنانچه آگاهی کافی نسبت به این موضوع نداشته باشیم هم جای نگرانی نیست چرا که روش‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه متنوع است. یکی از این ابزارها، صندوق‌ سرمایه‌گذاری است که در آن مشاوران و تحلیلگران حرفه‌ای می‌کوشند که سرمایه ما را به سود دلخواه برسانند.